Tactical asset allocation is een in de financiële en vastgoedmarkt algemeen gehanteerd begrip, waarmee de methode van het bepalen van de asset allocation-mix wordt aangeduid en die gekenmerkt wordt door het gebruik van mathematische modellen en uitgebreide data-analyses met betrekking tot investeringsbeslissingen.
Het betreft de tactische over- en onderwegingsbeslissingen uit het oogpunt van meer korte termijnoverwegingen ten opzichte van de wegingen, zoals deze zijn vastgelegd in de beleggingsstrategie voor de (wat) langere termijn. De beleidsruimte wordt in deze beperkt door daartoe vastgestelde marges. Er wordt uitgegaan van de implementatie van de TAA-beslissingen conform de vastgestelde strategische benchmarks, qua verdeling over assets en criteria per asset, voor de samenstelling van de portefeuilles.
Ook wel genoemd: TAA.
Zie ook: asset allocation-mix en Asset Liability Modelling (Management, of Matching).
