Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal.
De veertienjarige Pio maakt deel ut van een kleine zigeunergemeenschap La Ciambra in Calabrië.
Hij drinkt en rookt en komt goed overeen met zowel de Italiaanse lokalen als met de Afrikaanse vluchtelingen.
Pio leert alles wat hij moet weten om te overleven van zijn oudere broer Cosimo.
Wanneer deze plots verdwijnt, staat hij er alleen voor en moet hij bewijzen dat hij klaar is om de plaats van zijn broer in te nemen.
De film werd geselecteerd als Italiaanse inzending voor de beste niet-Engelstalige film voor de 90ste Oscaruitreiking.
